中俄液化天然气合作模式研究(一)
责任编辑:cnlng    浏览:402次    时间: 2021-10-07 11:31:02       | 作者: 丹尼尔

摘要:液化天然气(LNG)技术能够使天然气以气体变成为液态形式,此不仅方便了天然气的储运,而且有效地促进了天然气贸易,加快了天然气应用范围的扩大和发展。亚太地区目前和未来潜在的液化天然气供应量以及价格水平对 LNG的出口商很有吸引力。的确,不管全世界经济的缓慢,亚太地区国家对天然气的需求增长速度稳定和世界最高之一。全球各国家提出建设的液化天然气项目总产能远远超过市场需求增长和接受能力。该产能迅速增长使市场购买力在未来3-4年内将从卖方转移至买方。北美、澳大利亚、俄罗斯和东非国家占全宣布的新增液化项目产能的85%。再过十年后,这些国家和地区提出项目的巨大规模和相对潜力将改变今天的液化天然气供应局势。   近年来,中国液化天然气产业已经形成了完整的产业链,并进入快速发展阶段。进口的液化天然气是中国越来越重要的气源之一。为了继续并扩大进口LNG,近期中国正在建设一系列进口液化天然气接收站。中国进口液化天然气的购销价格严重倒挂。将来,中国政府继续实施价格机制调整,拉动国内价格到进口价的水平。这对中国的进口商利润会有很好的影响。   俄罗斯在管道天然气生产和出口方面占全球第一位,但液化天然气生产和贸易方面刚开始,进入市场比较晚。为确保俄罗斯进入液化天然气市场并占据一定的地位,尤其是在亚太地区,俄政府出台了一些了计划和法律规定。政府关于液化天然气的所有计划与俄罗斯能源出口,尤其天然气出口“战略东移”有直接关系。欧洲国家经济发展不景气、乌克兰危机、西方国家对俄制裁、政府关注远东地区的经济发展以遏制当地人口外流等一些列原因使俄罗斯把目光转向东方。总之,俄罗斯液化天然气项目能够在亚太市场竞争的可能性不仅仅依赖于经济而最终由政治意愿和手段所决定。   中俄双方能源合作互有需求,也有互补性,此外地理位置优势也有助于发展双方的合作。能源需求增长、包括价格昂贵的液化天然气份额的上升和大气污染问题日益严肃,这些因素都使得中国积极需求长期、稳定的能源供应来源的驱动。对俄罗斯来说,急速在变得地缘政治局势和俄欧关系日益加紧、再加上其他国内外天然气供应商进入市场增加竞争,这些都创造很强的动机让俄罗斯更积极参与液化天然气市场的竞争。至于液化天然气,股权投资和一般贸易模式都比较适合进行中俄 LNG合作。天然气液化厂项目合作一般不仅限于液化厂本身,但首先包括上游板块合作,而液化厂是上游合作的自然的延伸而已。中国石油天然气公司已经采取入股模式参与了俄罗斯的亚马尔项目,包括上游开采和液化厂建设。另一种值得一提的合作项目是中俄边境地区液化天然气合作,共同开发俄罗斯边境地区的中小型的气田、共同通过把天然气液化后国内外销售。

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1章 引言

1.1 论文选题的背景和意义

液化天然气 LNG行业已有近半个世纪的历史。从 1964 年即液化天然气第一买卖合同签署的一年至今本行业已获得显著的成就:目前液化天然气贸易量占全球天然气贸易量的比重已超过 30%,全球出口 LNG  的国家已有 17 个,进口 LNG 的国家已达 29 个。液化天然气市场的全球化、液化天然气贸易额增长、现货交易比例增长、科技发展等这些都是目前市场上的主要的趋势。

近年来,随着世界液化天然气业务快速发展,俄罗斯作为全球最大的经过管道出口天然气的国家,也逐年加快液化天然气的发展步骤。俄罗斯十多年来一直在谈论发展东亚天然气市场,但在过去两年内, 在俄罗斯天然气战略亚洲的优先位置取得了急剧增加。这是主要由两个趋势所引起的: 一方面俄罗斯政府对远东地区经济发展的高度关注,计划把能源尤其是天然气作为远东开发的重点,另一方面,政府争取把天然气出口战略适应于全球天然气市场的新现实。多年来,俄罗斯远东地区的经济发展严重滞后, 人口大量外流, 为了转移这种局面, 近年来,俄罗斯政府加强了对这地区的关注,希望借助于远东地区的资源开发,拉动当地的基础设施建设和其它相关的产业。2013 年底,俄罗斯政府放开了 LNG 出口市场,允许俄罗斯天然气工业之外的其它两个能源公司俄石油公司和诺瓦泰克公司出口液化天然气。这意味着俄罗斯境内液化天然气的经营公司多元化, 境内的天然气行业的竞争将加强。

目前和潜在的天然气市场份额以及现阶段价格水平对供应商有一定的吸引力。近些年向亚洲的液化天然气供应量已超过了 70%2030 世界液化天然气需求将翻两倍达到大约 5 亿吨/年的水平。亚洲地区日本和韩国需求量将增长 40%,而中国,印度,帕吉斯坦,越南,印度尼西亚等国家的需求量将增加 8 倍。现在时间是最关键的,澳大利亚、美国和其它一些液化天然气供应国已经在市场积极扩张,如果俄罗斯拖延 LNG 项目的实施,就很可能失去亚洲液化天然气市场的份额。俄罗斯作为中国的一大近邻,有着毗邻中国的东西伯利亚和远东地区的丰富的化石资源,中国具有大量的市场和对天然气的急速增长的需求,理所当然从经济的互补性和互利性的角度来看,两国天然气合作具有广阔的前景。在这方面, 2014

5 月两国天然气谈判取得了很大的突破, 即签订了关于管道天然气供应合同。那么,管道天然气供应是否将影响液化天然气合作? 未来中国是否进


口俄罗斯的液化天然气? 进口俄液化天然气的动因和挑战有哪一些? 中俄就液化天然气贸易将会采取什么样的模式? 这上述几个问题是本论文力求深入探讨回答的问题。

2014 6 13 日,习近平主持召开中央财经领导小组会议时强调, 面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势,保障国家能源安全, 必须推动能源生产和消费革命。天然气作为中国能源战略转型的重要组成部分,在目前治理大气污染、与俄罗斯签订供气购销合同等问题的背景下, 受行业内外人士的关注。液化天然气作为能够把天然气市场为原来区域市场变成全球市场并把供气方式变的更加变通和多元化的化石资源,在中俄天然气合作中能够起到什么样的作用和以什么样的形式能够实现是未来几年的热点话题。因此选择中俄液化天然气合作发展模式研究为论题既具有一定的理论意义,也具有很大的现实意义。

1.2 研究思路、内容和方法

本论文以世界液化天然气以及中国和俄罗斯液化天然气市场现状为背景, 分析中俄天然气和液化天然气合作的基本情况,并深讨合作可能性、模式选择、模式动因和挑战等问题。此外,在阐述中俄液化天然气概况以及合作前途基础上, 对其它市场主要玩家和外部因素进行研究,并提出相应的对策。

本论文拟采用以下手段和方法:实证分析和规范分析相结合;对比论;列事实、摆依据;理论和实践相结合;引用分析等方法。主要通过图书、期刊、专业咨询公司出版的资料和报告查询、参与行业专业论坛、与业内人士交流、网上浏览等方法来收集资料。本研究将尽可能充分地搜集国内外相关文献资料,尤其是对其进行系统分析与整理研究。拟运用经济学、国际金融学、地缘政治学等相关知识来撰写论文。研究的主要数据为: 相关全球包括俄罗斯和中国的行业统计数据、液化天然气进出口量、天然气供需数据和液化天然气供应能力等。行业主要统计数据来自于全球最权威的专门公司,如 IHS 剑桥能源咨询公司、ICIS 安迅思能源公司、IGU 国际天然气联盟、GIIGNL 国际 LNG 进口商组织、安永公司等。 研究内容为:全球和亚 LNG 市场现状及趋势、俄罗斯东部发展战略及规划、俄罗斯东部气源潜力和液化天然气项目的进展、俄罗斯 LNG 行业机遇及挑战分析、中国进口液化天然气市场、中国国际能源合作模式、中俄天然气合作、挑战及对策、合作模式。

1.3 论文的难点和国内外研究状况


在国际形势日益加剧、全球经济下滑、国际能源安全问题更加突破情况下,研究长期大型基础设施的项目有一定的难点和局限性。首先, 液化天然气项目需要大量的资金投资, 而这类投资只在国家稳定发展、经济环境有利的情况下能投入。在资金缺乏情况下,公司一般削减投资计划和基础设施的发展。其次,全球经济下滑,特别是亚太地区经济的发展缓慢, 会影响到对天然气的需求,也相应地将延迟甚至停止 LNG 项目的建设。

此外,液化天然气合作从学术上来讲涵盖了政治学、经济学以及工程技术学等,它是一个交叉学科的问题。从现实意义上来讲,它具有很多方面的地缘政治意义,也就是说液化天然气合作问题不仅具有对外经济的含义,而且具有地缘政治的含义。从而使中俄两国的对外经济利益和地缘政治利益紧密交织在一起。况且,液化天然气市场已变成为全球市场,因此涉及到许多国家,不仅限于亚洲地区的国家,而其它地区的供应商(中东国家、美国、加拿大等。本论文不可能全面研究市场上的每个玩家,所以只涉及到美国、加拿大、澳大利亚、日本作为市场上的主要国家或潜在进入市场的新手。

中国国内外有关中俄天然气合作研究的作文比较多,但关于液化天然气方面的合作研究地极少。这主要因为目前俄罗斯只有一个在线的 LNG 项目, 其产能已基本销售完毕,主要向日本、韩国和美国供应液化天然气。而俄罗斯其他几个项目很长时间内处于待定状态。然而,受到西方国家对俄制裁的影响、与欧洲关系和乌克兰局势恶化,俄罗斯政府对远东地区的发展规划等因素俄罗斯将会加速其 LNG 项目发展的进度。中国石油天然气集团公司国际事业部的王海燕前三年在国际石油经济杂志中刊登的文章中比较全面的研究了俄罗斯 LNG 发展规划和提到对合作的两点判断。但是这两点判断只涉及到具体的价格水平和天然气东线项目对符拉迪沃斯托克液化项目出口 LNG 的影响,而没有全面研究过中俄液化天然气合作可能性和其模式。

1.4 论文结构安排

论文基本结构是从全球液化天然气市场、其趋势和未来需求和产能分析到中国进口液化天然气现状,再到俄罗斯液化天然气行业现状,最后到具体中俄天然气合作。

第一章:引言,选题背景与意义,研究思路与方法,论文的难点与国内外研究现状,论文结构安排等。

第二章:本章介绍世界液化天然气现状,包括市场主要趋势简介、世界LNG 供需现状以及液化天然气未来供需分析。液化天然气是绝对成长的市场,但

连该市场也有一定的限制。全球各国家提出建设的液化天然气项目总产能远远超过市场需求增长和接受能力。该产能迅速增长使市场购买力在未来 3-4 年内将从卖方转移至买方。虽然很多国家计划增加液化产能25 个国家,其集中在少数地区,而且大部分地区将成为 LNG 市场的新手。北美、澳大利亚、俄罗斯和东非国家占全宣布的新增液化项目产能的 85%。再过十年后,这些国家和地区提出项目的巨大规模和相对潜力将改变今天的液化天然气供应局势。

第三章:本章介绍中国进口液化天然气现状,包括中国接收站和价格概况, 中国天然气需求展望。进口的液化天然气是中国越来越重要的气源之一。为了继续并扩大进口 LNG,近期中国正在建设一系列进口液化天然气接收站。2017 后,中国接收站能力和液化气合同供应量的差额将增加,因此全球 LNG 供应商有机会与中国进口商锁定合同。

第四章:本章先介绍本章具体介绍俄罗斯液化天然气行业现状和前途,政府政策和规划,液化厂项目和其建设可能性,俄罗斯天然气出口战略“东移”的动因和其难题、挑战。再具体讨论中俄液化天然气合作,包括中俄管道天然气合作和液化天气合作模式,其挑战浅析。2014 年中俄终于签署了对华供气合同, 这将对中国能源安全保障做出一定的贡献。中俄液化天然气合作挑战体现于价格、日本因素、美国的页岩气和中俄天然气管道。中国市场的价格承受能力远低于日本、韩国和中国台湾地区,但与美国、澳大利亚、莫三比克项目项目相比俄罗斯项目产出的 LNG 还是有竞争力。中俄可以采取参股、进口贸易模式进行液化天然气领域的合作。

第五章:结论与张望。


2 章 世界液化天然气市场现状

2.1 世界LNG 市场概况

2.1.1 全球 LNG 供需现状

2013 年全球液化天然气贸易量已达到了 2.39 亿吨,较 2012 年的 2.38 亿吨上

0.3%, 基本上持平,但仍然没达到 2011 年历史最高纪录为 2.41 亿吨,其中现货和短期贸易量为 6500 万吨,总贸易量的 27%左右(见图 2.8)。

2.1 1993-2013 年全球 LNG 贸易量,百万数据来源:IHS Historical LNG Database,  整理

供应方面,2013 年全球液化天然气出口国有 17 个国家,共有 52 个液化厂,86 条生产线,年名义液化能力为 2.86 亿吨。需求方面,2013 年全球液化天然气进口国和地区为 29 个,共有 104 个接收站,年名义接收能力为 7.21 亿吨。

(1) 全球 LNG 需求现状

亚太地区目前和未来潜在的液化天然气供应量以及价格水平对 LNG 的出口商很有吸引力。的确,不管全世界经济的缓慢,亚太地区国家对天然气的需求增长速度稳定和世界最高之一。2013 年亚太地区进口量占全球液化天然气进口量的 75%见图 2.8)。

2.2 全球 LNG 口地区分布,百万吨 数据来源:IHS Historical LNG Database,

日本、韩国是世界最大的液化天然气进口国,中国是全球第三大液化天然气进口国,2013 年累计进口量达到了 1850 万吨,较 2012 年的 1480 万吨上涨 25%

2.3 2013 年全球十大液化天然气进口国的进口量,百万数据来: IHS Historical LNG Database, 整理

印度尼西亚作为传统的液化天然气出口国,2012 年首次进口了 70 万吨LNG 2013 年又进口了 150 万吨1

日本是全球最大的液化天然气进口国,2013 年进口量达到了 8770 万吨LNG同比增长 0.6%。核电站事故使日本损失了约 200 亿瓦电力。事故之前核电占全


国发电量的 30%,事故后的 2012 年用核电发电量却只有 3%,因此日本用大量的天然气进口来弥补核电站事故造成的电力缺口。从 2010 2012 年液化天然气进口量增长 24%。截至 2013 年,日本有 31 LNG 接收站2。据预测,2025 天然气需求将达 1400 亿立方米,在目前供气合同基础上有 950 亿立方米的缺口。

韩国是世界第二大 LNG 进口国,2013 年进口量达到了 4070 万吨 LNG,同比增长 9.6%,有 4 个接收站。据预测,2025 年韩国天然气需求量将达 600 亿立方米,在目前供气合同基础上有 310 亿立方米的缺口。将来俄罗斯天然气管线的建设确定后,将降低韩国对液化天然气的需求和依赖。

中国是世界第三大 LNG 进口国,2013 年进口量达到了 1850 万吨 LNG,同比增长 25%,已投入使用 11 有个接收站,年名义接收能力为 364 万吨。

2013 年印度进口 LNG1330 万吨,是全球第四大 LNG 进口国,目前投入使用 4 LNG 接收终端,其中两个 2013 年投入。

全球范围内,液化天然气满足全球天然气需求的份额一直很迅速上升。1990 年,液化天然气仅占 4%的天然气需求,但这已经增加到 10%。天然气供应的其他来源仍然占优势进口管道气占 21%,国内自产气占 69%,但液化天然气迅速跟上。液化天然气自 2000 年以来一直是最快的天然气供应的来源,年平均增加率约 7.5%,而进口管道气增长率却为 4%,国内自产气年平均增长率为 1.8%欧洲是传统天然气消费大区,并且液化天然气第二大消费地区,占全球进口量的 14%。亚太地区国家仍然为满足天然气需求对进口 LNG 依赖最强的国家。亚太区进口 LNG 满足接近 100%的天然气需求的三大 LNG 进口国和地区是日本、韩国和中国台湾地区。这三个国家和地区既没有进口管道,又国内不生产天然气。

在过去的几年中,有几个国家的内部市场动态使其 LNG 进口趋势发生变化。北美地区,美国页岩气革命使不仅美国降低对 LNG 的进口需求,也使加拿大和墨西哥同样降低对液化天然气的需求。然而,因墨西哥国内管道网络不够发达, 因此约束从美国进口大量低成本的天然气,2013 年导致墨西哥 LNG 进口猛增, 扭转北美的 LNG 下降。

2013 年欧洲的全球液化天然气的需求份额下降了 6%,主要原因是连续第二年欧洲把气体燃料替代为煤炭用来发电,并且经济低迷继续遏制消费增长。亚洲和亚太地区的需求比较强,因日本恢复其核电站在线,将来对 LNG 的需求主要来自于中国和印度。拉美国家液化天然气的需求回升了,超越北美作为连续两年LNG 的出口主要目的地。




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