我国LNG加气站 及汽车市场规模特点分析
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摘要:LNG是液化天然气英文Liquefied Natural Gas的缩写。一般分为四种类型:撬装式加气站,标准式加气站,L-CNG加气站,移动式撬装加气站。 2016年全国LNG加气站2460座,较2015年同比增长8.85%,保持2016年增速。从全国分布来看,我国LNG加气站多集中分布在华北及华东沿海..

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LNG是液化天然气英文Liquefied Natural Gas的缩写。一般分为四种类型:撬装式加气站,标准式加气站,L-CNG加气站,移动式撬装加气站。

2016年全国LNG加气站2460座,较2015年同比增长8.85%,保持2016年增速。从全国分布来看,我国LNG加气站多集中分布在华北及华东沿海地区,与下游消费区域重合。2016年LNG消费量排名前十省份的LNG加气站保有量为1443座,占比高达58.66%。

排名前三的省份依次为山东、河北、新疆。其中山东LNG加气站保有量达座达295座占比12%,同比增长9.06%。河北LNG加气站保有量为240座占比10%,同比增长6.33%。新疆LNG加气站保有量为198座,占比8%,2016年新增数量较少。

其中LNG加气站保有量超过100座以上省份的总量达1515座占比61.58%。从LNG加气站部分来看,我国LNG加气站集中分布在LNG消费大省及内蒙古、陕西、山西等LNG产出大省,其中以山东地区发展较为迅速。

主要原因:山东LNG汽车市场发展迅猛,截止2016年10月山东LNG汽车保有量达2.2万辆,占比高达10.27%,全国第一,依托与山东物流运输行业的发展,下游车用需求较大,省内LNG加气站增速保持较高增长。

另外,山东省整体经济发展保持全国前列,经济环境带动下,省内LNG加气站市场发展较好,目前,山东省的LNG加气站建设方面无论是政策制定、行业规范,还是安全管理、发展速度都处在国内前列水平,LNG的整体消费量也居全国前列,这些都为LNG加气站的发展打下了良好的基础。

2016年我国LNG加气站保持匀速发展,没有较大改变。主要原因仍在于加气站利润下滑,市场饱和。受供给侧改革的影响,2016年煤炭产量下滑明显,年内超3个月运输行业受限,间接导致LNG加气站加气量下滑。

受此影响,主流建站企业投资谨慎,市场开拓速度放缓,加之目前LNG加气站成本回收周期不断拉长,投资关注度明显降低,是导致LNG加气站增速放缓的主要原因。从LNG加气站运营毛利中可见,在有将近一半的城市毛利在1元/公斤以下,主要分布在华北、山东和西北地区。

一、全球天然气汽车发展分析

(一)全球天然气汽车发展应用概况

自1931年世界上第1辆CNG汽车问世以来,经过60多年的漫长岁月,到1997年全球天然气汽车达到100万辆,此后天然气汽车进入快速发展期。

据国际天然气汽车协会(IANGV)的统计, 全球天然气汽车和加气站保有量,2009年达到1135.6万辆(首次超过1000万辆)和16513座;2012年达1673.3万辆和21292座,分别比2009年增长了47.3%和28.9%,年均增长分别为13.8%和8.8%。

2103年世界天然气汽车总量增长到1809万辆,其中前十位国家的保有量为1555万辆,占全球总量的86%。据IANGV预测,到2020年,全球天然气汽车将达6500万辆。

图表:2013年天然气汽车数量世界排名前10位的国家

数据来源:国际天然气汽车协会

(二)世界天然气汽车发展应用的特点

1、全球天然气汽车的主体是客车。

根据GVR的统计,2012年全球天然气汽车中,轿车和轻卡共1587.51万辆,占92.13%;中型和重型公交车70.39万辆,占4.09%;中型和重型卡车36.88辆,占2.14%;其他车辆28.26万辆,占1.64%。

由此可以判断,全球天然气汽车的结构主体主要是轿车,包括出租车,其次公交车。由于受到加气站数量和布局的制约,长途客车很少。

2、天然气汽车主要集中在发展中国家。

发展中国家在天然气汽车领域的技术水平,总体上在落后于发达国家,但其推广应用却走在前面。

2013年全球天然气汽车保有量排名前10名的国家,除了意大利之外,全都是发展中国家;这9个发展中国家的天然气汽车保有量共1473万辆,约占全球总保有量的81.43%;尤其是前5名国家(伊朗、巴基斯坦、阿根廷、巴西和中国)的天然气汽车保有量达1190万辆,占全球保有量的65.78%。

全球汽车总量主要集中于发达国家,但天然气汽车的总量却主要集中于发展中国家。这说明,发展中国家对天然气汽车的重视和需求远高于发达国家。

3、亚太和南美地区天然气汽车发展最快。

天然气汽车的发展,19世纪30年代起源于欧洲,亚太和南美地区大体上在20世纪60-80年代前后进入、21世纪初才加速发展,但却后来居上。

2013年全球天然气汽车保有量居前10名国家中,亚太地区6国(伊朗、巴基斯坦、中国、印度、乌兹别克斯坦和泰国)共有 1024万辆,占全球总量的56.6%;南美区域3国(阿根廷、巴西、哥伦比亚)共有449万辆,占世界总量的24.8%。

4、发达国家天然气汽车技术先进,保有量落后。

例如,美国、加拿大、德国、日本等国家拥有世界先进的天然气汽车整车、天然气发动机 和加注站等装备的研发制造技术,但是天然气汽车的保有量却很少。

根据IANGV的统计,2012年全球天然气汽车、加气站保有量和天然气汽车的数量排名,美国为127735辆、1120座,排第18位;德国为95498辆、915座,排名第19位;日本为42590辆、314座,排名第24位;加拿大为12500辆、47座,排名第29。


世界各国发展应用天然气车的做法和历程不同,但有两个明显的特点:一是,天然气汽车的发展应用与政府采取的财税和天然气价格鼓励政策密切相关,凡是鼓励政策有力并坚持实施的,天然气汽车就会快速发展;鼓励政策摇摆不定的,天然气汽车的发展就会波动起伏。


鼓励政策减弱或停止的,天然气汽车就难以发展,甚至萎缩或停滞。二是各国都把天然气公交车和出租车作为优先鼓励和支持的重点。以下根据媒体报道收集整理的资料,略述几个国家和地区天然气汽车的发展概况,来说明这一观点。

1、意大利—世界最早使用天然气汽车的国家。

1931年意大利建成世界上第一座CNG加气站,改装了全球首批CNG汽车, 此后其天然气汽车的保有量稳居世界第1位长达66年。2013年天然气汽车的保有量达82万辆,加气站900多座,居世界第7位,但其在欧洲和全球发达国家中,仍居第1位。意大利天然气汽车的发展得益于政府采取的优惠政策。

例如:

(1)规定购置公交车辆要同时购买一定数量的天然气汽车。

(2)对购买和改装天然气汽车提供经济激励措施。2006年-2009年对购买原装天然气汽车的个人和公司,根据车辆排放和种类每车补助1500-2000欧元;2007年-2009年政府每年拨款5000万欧元,对改装天然气汽车每车补助350-600欧元。

(3)为每座CNG加气站提供25%的基础设施投资补助。

(4)天然气进口不征收关税,增值税控制在4%以内;严格监管价格,使天然气的价格相当于汽油价格的1/4、柴油价格的1/2。

(5)在实行按照车牌单、双号允许通行的城市,天然气汽车可以不受限制通行。

2、伊朗和巴基斯坦—天然气汽车发展最快的国家。

(1)伊朗。

20世纪末期伊朗的天然气汽车保有量不到l000辆。2003年,伊朗政府为节省原油用于出口,决定大力发展天然气汽车,并制定了发展计划。从2004年起伊朗天然气汽车的发展突飞猛进,到2011年天然气汽车保有量达285.9万辆,比2003年增长了280多倍,超过巴基斯坦跃居世界第1位(加气站数量1574座,居世界第4位)。

伊朗政府的做法:

①对推广使用天然气汽车给与财税政策扶持,仅2004年就拨款20亿美元用来推动天然气汽车产业发展。

②对进口天然气汽车整车和零部件减免关税,对加气站建设给与补贴。轻型汽油车的进口税按到岸价的100%征收,而对天然气汽车则按到岸价的65%缴税,对进口天然气汽车组件按照到岸价的4%缴税;对公共CNG加气站每座补贴10亿里亚尔(约合10.75万美元),对内部加气站每座补贴4亿里亚尔(约合4.3万美元)。

③控制天然气价格,对车用天然气财政给予补贴,价格长期维持在汽油价的50%以下。

④支持改装天然气汽车。在37个城市中有107个改装厂,2006年改装的天然气汽车占其总保有量的77%。

⑤大力开展天然气汽车工程管理和技术人员培训。

(2)巴基斯坦。

1980年,巴基斯坦在卡拉奇建设了第一座CNG示范站,进入本世纪以来,天然气汽车飞速发展。2008年底天然气汽车保有量达200万辆、加气站达2700座,跃居世第1名。

其天然气汽车快速发展的主要原因是政府制定实施了一系列鼓励措施:

①进口天然气车辆、装备、改装件海关一律免税;对于天然气汽车原装车免除销售税;

②CNG市场价控制在比柴油低35%,比汽油低45%的水平上;

③加快并简化加气站建设项目审批;

④支持改装天然气汽车,大力推进燃油发动机改装为天然气单燃料发动机,其天然气汽车90%以上是改装车。

3、美国和加拿大—资源丰富、技术先进,保有量落后的国家。

(1)美国。

美国天然气储量丰富、汽车保有量据全球之首,天然气汽车技术世界领先。美国有全球着名的天然气发动机制造商(如康明斯)、加气站装备和气瓶制造商(如林肯、CPI、查特等)、气体计量制造商(如罗斯蒙特等)、电子设备制造商(伍德沃德等)和西南研究院等天然气汽车领域先进的科研和装备制造机构。

但美国同时鼓励使用天然气汽车和液化石油气汽车(LPGV)。美国1990年颁布的《清洁空气修正法案》(CAAA)和1992年公布的《能源政策法》(EPACT)规定联邦政府和各州政府车队购买新车,1993年必须有10%、1997年必须有30%、1999年则必须有75%以上是替代燃料汽车;联邦政府还对购买或改装天然气汽车每车减税2500美元,免征天然气公司的销售税。

到1998年,美国有天然气汽车 7.99万辆、有液化石油气汽车17.72万辆,加气站1247座,天然气汽车列世界第3位。但由于鼓励政策不到位等种种原因,天然气汽车发展缓慢,到2005年有天然气汽车12.04万辆,年均增长约5%;到2012年仅有12.77万辆,7年间仅增加0.52%。

(2)加拿大。

加拿大天然气资源丰富,拥有世界着名的天然气发动机和加气站设备的供应商(如IMW工业公司和克劳斯、西港公司等)。加拿大从1982年开始推广天然气汽车,到2001年天然气汽车保有量仅为2.05万辆,加气站222座,居世界第11位;但到2012年天然气汽车保有量降至1.25万辆,加气站减为47座,世界排名下降至第29名。

4. 俄罗斯—天然气汽车发展起步早、周折多的国家。

俄罗斯的天然气资源丰富,天然气汽车技术比较先进,但由于国家对发展天然气汽车的政策波动变化,导致天然气汽车的发展一波三折。俄罗斯的前身--苏联,从20世纪30年代末期就开始使用天然气汽车,50年代拥有天然气汽车约25万辆。

但是在60年代天然气汽车数量逐渐减少。1981年前苏联又把推广使用天然气汽车列入国家发展计划积极推动。到1995年俄罗斯的天然气汽车保有量增长至约28万辆(独联体38万辆),当时与意大利并列世界第一。

但此后又迈入萎缩阶段,到2001年天然气汽车保有量仅有3.1万辆,世界排名下滑到第11位。之后又缓慢回升,2012年天然气汽车保有量为8.6万辆、有加气站250座,世界排名降至第20位。

5、南美洲—天然气汽车发展起步较晚但增速较快的地区。

南美洲天然气汽车的发展与亚太地区并驾齐驱,其主要的特点是天然气资源丰富,虽起步较晚,但政府重视支持,发展较快。例如:

(1)阿根廷:1997年天然气汽车保有量达40.1万辆,有加气站531座,从此连续11年世界排名世界第一。

2004年国会通过一部推进天然气汽车使用的法规,规定政府部门和公共车辆必须使用CNG作燃料,鼓励改装天然气汽车, 全国有CNG改装厂100多家。2012年天然气汽车保有量达214万辆,加气站1902座,位居世界第3位。

(2)巴西:巴西是全国都使用乙醇汽油的国家。1996年1月总统签署了允许使用天然气作为全国汽车通用燃料的法令,天然气汽车的推广应用加快了步伐,2005年保有量超过100万辆、加气站超过1000座,同时居世界和南美第2位;2012年天然气汽车保有量达174万辆、加气站1701座,位居世界第4位。

(3)哥伦比亚:进入本世纪后制定了五大城市天然气汽车发展规划,并认真实施,按期实现,十多年来,天然气汽车保有量年均增长37%。2001年仅有天然气汽车1.2万辆,加气站28座,列世界第12位;2012年天然气汽车保有量增加至38万辆,加气站690座,升为世界第9位。

(4)委内瑞拉:该国油气储量丰富,为增加石油出口赚取外汇,政府对天然气汽车改装提供50%的资金补贴。1996年该国仅有20座加气站、1500辆天然气汽车,但步入本世纪后发展步伐明显加快。2012年天然气汽车保有量达18.5万辆,加气站166座,居世界第15位。

6、新西兰—因政策变化导致天然气汽车发展由盛变衰的国家。

新西兰天然气资源丰富,从1979年就制定了鼓励使用天然气汽车的财政补助和减免税负等政策,还制定了有关推广天然气汽车的国家技术标准。1985年天然气汽车保有量达20万辆,名列世界第3,亚太地区第1。

但是,1986年新西兰政府取消了鼓励使用天然气汽车的优惠政策,从此天然气汽车保有量和加气站便逐年锐减,到2007年天然气汽车仅剩283辆,加气站也从450座陡降至14座。由此,新西兰成为全球因政府政策变化而导致天然气汽车发展停滞的典型案例。

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