【摘要】在分析我国液化天然气(LNG)市场供需状况、价格和各地LNG项目的基础上，对我国的LNG海运市场进行展望，得出未来10年我国LNG运输市场大发展的结论，并且指出市场发展的不确定因素。

【关键词】航运；LNG；运输价格；船舶

我国制造业的快速发展使得各地纷纷采用石油发电，导致石油需求迅速增长，电力用油缺口十分巨大，然而随着各地液化天然气(LNG)项目的投入使用，石油需求的增速将逐步放缓。

由于电力供应的短缺和煤炭发电所造成的环境污染带来的巨大压力。以及出于能源安全考虑，我国政府目前正着力寻求清洁能源。我国LNG产业发展潜力巨大，但全国各地发展不均。煤炭资源十分缺乏的东部沿海地区有一大批LNG终端项目正处于规划和建设中。在中西部地区，由于煤炭资源充足，LNG市场发展十分缓慢。

l 我国LNG市场分析

1.1 市场供需情况

我国能源消费数据显示，国民经济运行对煤的消费比重远远高于世界其他国家，2003和2004年我国煤炭的消费比重分别为67.6％和67.7％。【1】目前我国是世界第1煤炭生产和消费大国，但国内煤炭供需十分紧张，而且煤炭生产安全事故频发。自2003年起我国成为仅次于美国的第2大石油消费国，而且石油紧缺局面将长期存在。

我国天然气产量从20世纪80年代以来一直呈上升趋势，且从1995年开始产量大于消费量。从表1看出，2000—2005年我国天然气产量大于消费量，但并不是说我国不具备天然气的消费潜力，而是许多地区尚不具备消费天然气的条件。

据国务院发展研究中心2004年的报告预测，到2020年我国天然气产量将从目前的340亿m3增加到1200亿m3，但需求量将增加到2000亿m3，800亿m3的供应缺口将由进口LNG填补。【3】

1.2 各地LNG建设项目

目前我国有一批LNG项目正处于规划和建设期。东北地区的LNG终端项目发展迅速，中俄之间关于进口天然气价格的谈判正在进行中，从俄罗斯到我国北方的天然气管道也处于建设中。由澳大利亚ALNG集团供气的广东LNG项目已于2006年6月投入使用，预计福建LNG项目也将于2008年投入使用。在广东和福建LNG项目之后投入使用的是上海和浙江的LNG项目。这两地的经济和工业在中国起着举足轻重的作用，因而两地考虑经济发展对能源的需求，可能会以较高的价格进口LNG，尤其是上海。作为我国最大城市和港口，目前上海70％能源供应是煤炭，上海市政府已经计划在未来10年中逐步减少对煤炭的依赖。综合各项目的进口量分析，2005—2015年我国的LNG进口量会大幅增加。东部沿海各地LNG项目及需求量如表2所示。

1.3 市场价格

LNG通常以单位热值计价(美元／MBtu)，FOB贸易对应FOB价格，CIF贸易对应CIF价格。LNG贸易价格通常与竞争燃料价格挂钩。并通过定价公式来定期进行调整。国际LNG贸易区域性较强。分为美国、欧洲和亚洲3个LNG市场，每个市场都有自己的定价方法和特点。在美国，LNG的竞争能源是管道天然气，其价格主要参考该地区的长期管道天然气合同价格以及Henry Hub短期天然气合同价格，美国天然气价格波动频繁且幅度较大。在欧洲，LNG价格通常参考其他竞争燃料(如低硫民用燃料油、汽油等)的价格。【2】一些新的贸易合同也开始引入其他指数(如电力库指数)以反映天然气在新领域的竞争。同时，由于短期合同数量的增长，现货市场天然气价格也成为影响贸易合同价格的主要因素。欧洲LNG价格相对较低且波动较小。在亚洲，除部分印尼出口的LNG价格与印尼原油出口价格指数(ICP)挂钩外，其他LNG价格多与日本进口原油综合价格指数(JCC)挂钩，我国广东进口LNG项目也采用该指数。亚洲LNG价格普遍偏高。

我国绝大多数发展LNG项目的省市都有巨大的火力发电站，政府必须考虑LNG和煤炭价格对发电站的影响。煤炭的平均发电成本约为280元/MW·h，而LNG的发电成本约为350元/MW·h，因而发电厂可接受的LNG价格为3.3—3.6美元/MBtu，这样的价格才对煤炭有竞争力。【4】目前广东进口LNG项目的CIF价格低于这个数字，并且广东方面与供气方签订的是25年“照付不议”协议，如表3所示其价格远低于同期国际市场的价格。

2003年10月国家环保总局提高火力发电厂排放物的污染防治费，煤炭发电成本随之进一步提高，促使国内煤炭价格不断上涨，国家政策也严格控制各地火力发电站的建设，因而LNG发电还是非常有竞争力的。目前，我国各地的LNG进口项目在签订供气协议时都充分考虑到LNG的价格因素。

2 我国LNG海运市场展望

2.1 现状

目前我国LNG船队处于建设期，参与LNG船队建设的有中远、招商局和中海等集团。

中远集团和招商局集团合资成立中国天然气控股有限公司，并与另外4家企业——广东粤电资产经营有限公司、深圳航运总公司、澳大利亚天然气有限公司和美国能源运输集团合作成立粤鹏、粤港2家天然气公司作为LNG承运人；中海集团投资成立中海集团液化天然气投资有限公司。这几家企业都是大型国有运输企业，拥有雄厚的经济实力，易于取得银行等金融机构的融资，即使LNG船要在相对长的时间内才能获得投资回报，这几家大型运输企业也具备营运能力。此外，中远、中海和招商局集团还有另一个有利条件，他们要么拥有自己的液化石油气(LPG)船，要么具有LPG的海上运输经验，而LPG和LNG在运输技术和

管理等方面的要求具有很大的相似性。【6】

根据公布的数据，国内各LNG项目的接卸码头大多只能靠泊8万—16.5万m3容积的船舶，因而将在我国运营的LNG船舶的货舱容积不会超过16.5万m3。广东进口LNG运输项目中，CLNG公司与澳大利亚液化天然气公司、广东粤电资产经营有限公司、深圳市航运总公司及美国能源运输集团公司等4家公司共同投资建造2艘液化天然气运输专用船，其设计容量均为14.72万m3，将分别于2007年及2008年交付使用。2艘船均注册为单船公司，CLNG公司的权益占比均为51％。第3艘船由CLNG公司与超康投资有限公司、深圳市航运总公司和美国能源运输集团公司共同投资，设计容量为14.72万m3，将于2009年交付，已注册为单船公司，CLNG公司的权益占比为61.5％。

重要能源的进口运输如果由外国公司掌握，势必对国家的能源安全产生一定威胁，这一点从我国原油进口的运输可见一斑，因而必须在LNG海上运输市场还处在发展初期时，大力培养国有LNG运输企业。

2.2 未来10年将持续发展

目前LNG船舶的拥有方式主要有3类：(1)LNG买方拥有船队。买方拥有船队能降低LNG运输成本，同时按市场需求调控LNG运量，此外还使买方在订立购气合同时处于有利地位；(2)LNG卖方拥有船队。世界上主要的油气公司如壳牌，BP，BG和法国燃气公司等都希望参与到LNG产业链的各环节中，当然也包括LNG运输环节，这有利于卖方对过剩无合同产能的运输；(3)航运公司拥有LNG船队。最近，许多希望参与LNG运输的航运公司，尽管手中没有LNG项目的运输合同也在订造LNG船，他们希望用LNG非长期合同贸易填补某些项目运力不足的缺口，这些公司的运力对于确保稳定的运输环境非常有利。

日本作为目前世界上最大的LNG进口国，在LNG海运业的发展方面有许多值得我国借鉴的经验。日本的商船三井公司就是通过参与日本在全球各地LNG项目，积累大量的LNG船舶管理和运营经验，为其在全球领域进一步发展LNG业务打下坚实的基础。商船三井从1983年开始参与印尼——日本的LNG运输项目，到2005年9月，共参与19个项目，拥有49艘LNG船舶，控制着世界上最大的LNG运输船队。

抓住国内大量进LNG的有利时机，依靠国家能源安全和环境保护政策的大力扶持，我国航运企业应大力发展LNG运输。船公司应尽量与进口方签订长期运输合同，努力降低LNG运输成本，降低LNG的CIF价格，为LNG与煤炭、石油等能源之间的竞争提供有力的价格支持，并在此过程中逐步积累发展经验。

3我国LNG海运市场发展存在的不确定因素

我国LNG海运市场发展仍有许多不确定因素存在：(1)国际政治和经济环境中还存在不稳定因素，尤其在LNG的重要供应地。地区局势不稳定，势必影响LNG的市场供应和价格；(2)各国为了确保其能源供应安全，都要确保自己拥有合理的能源结构，在石油供应紧张和较高价位影响下，LNG作为石油的替代品，其价格也必将受到影响；(3)在市场自由竞争的背景下，国内各项目要想以较理想的价格获得气源，会遇到一定的困难，这从中俄两国天然气价格谈判困难重重就不难看出；(4)我国各航运企业在LNG运输方面缺少船舶管理和运营经验，同时也缺乏适合LNG船舶工作的船员。

参考文献：

[1] 国家统计局.中国能源统计年鉴2005[M].北京：中国统计出版社，2006.

[2] 郝郁.国际LNG贸易合同及定价研究[J].国际石油经济，2004(12).

[3] 罗佐县.LNG产业发展前景分析[J].资源与产业，2006(1).

[4] Energy Information Administration. International Energy Outlook 2006 [DB/OL]. [2006-06-08] .

[5] 英国石油公司(BP)网站. Statstical energy review 2006[DB/OL]. [2006-03-26]
[6] 陈祥燕.LNG运输战舰将启航[J].中国石油石化，2006(1).

作者：欧卫新，李玉如  来源：水运管理